เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาชาติพันธุ์ของมนุษย์โบราณ มนุษย์นาคา ซึ่งมีทั้งเผ่าที่โหดร้าย และเผ่าที่ไม่เคยทำร้ายใครแม้กระทั่งศัตรู การผจญภัยตอนนี้ออกจะเป็นแนวโลกาภิวัตน์ ศักดิ์ได้รู้จักกับ ดร.สมิทธ และภรรยา แหม่มไมรา ผู้มีความรู้เรื่องป่าเขา ไม่ต่างจากชายอกสามศอก ซึ่งศักดิ์ได้รับมอบหมายให้ดูแลสองผัวเมียคู่นี้ตามหาเผ่าโบราณ ในการแปรธาตุทำอำพัน แต่กว่าจะผ่านเข้าไปรู้จักเผ่าพันธุ์นี้ได้ ก็มีเสือสมิงเป็นเพื่อนตลอดการเดินทาง จนในที่สุดค้นพบว่า เสือสมิงตัวนี้ คือคนใกล้ตัวที่หลงรักแหม่มไมรา